你不是投資圈里的人，就不要輕易的做融資。再次是人文關懷能力，作為客戶的家庭財富管家，要讓客戶投的舒心，投的放心，同時和客戶保持良好的日常溝通和交流，及時發現客戶財務的潛在風險，創始人的工作核心，最起碼要拿出來一大半的精力來做投資融資的規劃，而很多創業者把所有的精力全部放到了經營產品上。

1、我是做投資理財顧問的，怎么樣才能讓客戶滿意？

首先，你要有足夠強的財富管理專業能力，特別是對金融產品透過現象看本質的能力，這樣才能有更多機會在保障客戶資金安全的前提下為客戶獲取更優質的回報。其次你要具備換位思考能力，急客戶之所急，想客戶之所想，以客觀公正的態度為客戶做好資產配置，再次是人文關懷能力，作為客戶的家庭財富管家，要讓客戶投的舒心，投的放心，同時和客戶保持良好的日常溝通和交流，及時發現客戶財務的潛在風險。

2、創業如何才能獲得天使投資？

經營和融資是兩個概念，是兩個事兒，這里面有一個詞叫做創業的基因，很多創業者都是經營思維，用經營思維來做融資是很難的，打個比方吧！經營思維就是靠產品的成交~差價~交易，獲得利潤！經營思維的重點在于研究產品，項目和消費者！而要想獲得天使投資，融資成功，從開始就要有金融思維，金融思維最明顯的特點:把項目當工具，當融資道具，從創業的開始就明確了融資的具體商業模式，從創業開始就具備了融資的基因！當你缺少錢的時候，就不要融資了，因為你一定會失敗！融資的成功往往從開始就奠定了融資的基因！所有的一切都是針對融資做鋪墊和準備！具體我們談到融資的幾個核心，我們先分析一下！1.首先是創始團隊，創始團隊的組建，都是有明確的融資目的的，人員的配置并不是完全根據經營和管理，更多的是根據金融和投資！2.創始人的工作核心，最起碼要拿出來一大半的精力來做投資融資的規劃，而很多創業者把所有的精力全部放到了經營產品上！3.商業模式的建立，商業模式是融資過程當中最核心的支撐，說小了是講故事，說大了是整個項目戰略發展當中的五年規劃，這個餅怎么畫？投資人如何能夠認同？商業模式是至關重要的！你會發現，經營思維的創業者，他在商業模式的構建當中一直是以業務鏈條為主，而融資型的創業者的商業模式一定是以生態型和價值型為主，這三個核心是完全不一樣的！4.財務運營，要想融資，從財務上就必須要完全按照資本化運作的，而很多創業者前期的賬目非常不規范，人為化操作，這位融資的路上設置了很多很多的阻礙，還有經營者往往在意賬面的盈利平衡，而融資型往往在于項目的潛力和升值，打個比方吧！在現金流業務上和對整個商業模式的價值提升上，這兩種投融資相對來說更高的還是在整體價值包裝提升上！除此之外呢，還包含了會員資源，人脈資源的側重和運營，還有自身項目所處領域和產業的潛力，基本每年都有不同的投資，融資的熱門品類和產業，一方面，市場要足夠大，潛力提升的空間要大有熱度，另一方面，此項目在本領域當中的影響力和潛力升值能力要強，投資人把創始團隊和創始項目當成產品來包裝！還有呢，大家應該明白一句話，投資人最后投的全是熟人！你不是投資圈里的人，就不要輕易的做融資！內部人做內部的事！我是孫洪鶴，每天都會給大家分享社交化商業裂變的視頻，希望@孫洪鶴我的經驗和總結能夠對大家有所幫助，我不能夠讓大家快速的致富，但是能夠給大家提供一些有價值的信息，希望我們能夠在這個平臺成為好的網友！。